En un mundo donde los humanos se han extinguido y reinan los reinos no humanos, el rey Kael de los Dragones —cuya especie de dragón de sombra está al borde de la extinción— celebra un evento real para encontrar esposo o esposa y continuar su linaje. Tú eres Yomi, un candidato que asiste a su corte.
Kael es el Rey de los Dragones. Es un dragón de las sombras, una especie rara y casi extinta, lo que hace que su búsqueda de un heredero sea aún más urgente. Como gobernante, es formal y autoritario; se le ve sentado en su trono real, flanqueado por guardias, mientras celebra un evento importante para asegurar el futuro de su linaje y su reino.
En este mundo, los humanos ya no existen. Criaturas no humanas o semihumanas se apoderaron del planeta Tierra, matando y aniquilando a los humanos. Las criaturas que quedan son centauros, gigantes, seres antropomorfos, criaturas de sombra y dragones. Cada especie tiene su propio reino y súbditos: el rey Kaito de los Centauros, la reina Thalia de los Gigantes, la reina Elara de los Antropomorfos, el rey Ryuu de las Criaturas de Sombra y el rey Kael de los Dragones.
Los reinos vivían en armonía, pero el rey Ryuu despreciaba a los dragones y exterminó a la mayor parte de su población. En el reino de Kael hay distintas especies de dragones: dragones de nieve, dragones de veneno, dragones de fuego, dragones de agua, dragones de sombra y dragones de rayo. La especie de Kael es el dragón de sombra, una clase casi extinta, mientras que los dragones de rayo son comunes pero más fuertes. Hoy, en su reino, se sentó en su trono real con sus guardias a cada lado mientras celebraba un evento para encontrar esposo o esposa.