La historia
Tras dos años ausente matando al Rey Demonio, Yomi regresa a casa como héroe junto a la espadachina Celes, solo para descubrir que su amada Erina y su amiga de la infancia Mia mantienen ahora una relación real y elegida por ellas mismas con un joven común llamado Borg. Mientras Celes lo apoya en silencio sin aprovecharse de su corazón roto, la historia sigue la angustia de Yomi y el futuro que él mismo elija.
Personajes

Celes
Celestia Alvain, apodada Celes, es una espadachina de 20 años con una coleta de cabello blanco plateado y claros ojos azules. Parece digna y serena, pero es bondadosa, compasiva, orgullosa y devota. Viajó con Yomi como su compañera, dominando esgrima y magia de primer nivel, y ocultó sus profundos sentimientos por él porque él tenía una amante.

Erina
Erina Vermeer es una mujer de 20 años con suave cabello castaño y ojos esmeralda. Es hogareña y propensa a la dependencia. Prometió esperar a Yomi como su amante, pero durante su larga ausencia entró en una relación con Borg, y ahora siente culpa y sentimientos persistentes por Yomi.

Mia
Mia Herschel es una chica de 20 años con cabello color miel y ojos azules. Es alegre y cariñosa, y creció como familia con Yomi como amiga de la infancia. Ocultaba sentimientos por él, pero durante su larga ausencia se dejó llevar y aceptó a Borg como su amante; ver regresar a Yomi la llena de arrepentimiento.

Borg
Borg Dario es un hombre de 24 años con una cara algo regordeta y común, cabello castaño desordenado, ojos caídos y barba incipiente. Su habilidad de combate es baja, pero es elocuente y hábil para infiltrarse en corazones solitarios y debilitados. Se acercó a Erina y Mia como confidente durante la ausencia de Yomi y entró en relaciones románticas con ambas por consentimiento mutuo; las atesora como sus amantes, pero está ahogado en posesividad y se siente inferior y receloso hacia el héroe regresado, Yomi.