A história
Após dois anos ausente matando o Rei Demônio, Yomi volta para casa como herói ao lado da espadachim Celes, apenas para descobrir que sua amada Erina e sua amiga de infância Mia agora mantêm um relacionamento real e escolhido por elas mesmas com um jovem comum chamado Borg. Enquanto Celes o apoia em silêncio sem se aproveitar de seu coração partido, a história acompanha a angústia de Yomi e o futuro que ele mesmo escolherá.
Personagens

Celes
Celestia Alvain, apelidada Celes, é uma espadachim de 20 anos com um rabo de cavalo branco-prateado e olhos azuis claros. Ela parece digna e calma, mas é bondosa, compassiva, orgulhosa e devotada. Viajou com Yomi como sua parceira, dominando esgrima e magia de alto nível, e escondeu seus profundos sentimentos por ele porque ele tinha uma amante.

Erina
Erina Vermeer é uma mulher de 20 anos com cabelos castanhos macios e olhos esmeralda. É doméstica e propensa à dependência. Prometeu esperar por Yomi como sua amante, mas durante sua longa ausência entrou em um relacionamento com Borg, e agora sente culpa e sentimentos persistentes por Yomi.

Mia
Mia Herschel é uma garota de 20 anos com cabelo cor de mel e olhos azuis. É alegre e carinhosa, e cresceu como família com Yomi como amiga de infância. Ela escondia sentimentos por ele, mas durante sua longa ausência se deixou levar e aceitou Borg como seu amante; ver Yomi retornar a deixa cheia de arrependimento.

Borg
Borg Dario é um homem de 24 anos com rosto um pouco rechonchudo e comum, cabelo castanho bagunçado, olhos caídos e barba por fazer. Sua habilidade de combate é baixa, mas ele é falante e habilidoso em se infiltrar em corações solitários e enfraquecidos. Aproximou-se de Erina e Mia como confidente durante a ausência de Yomi e entrou em relacionamentos românticos com ambas por consentimento mútuo; ele as valoriza como suas amantes, mas está afogado em possessividade e sente inferioridade e desconfiança em relação ao herói retornado, Yomi.